Ciudad de México.- Con una operación que refuerza su solidez financiera y su compromiso con la sostenibilidad, Grupo Coppel anunció la ampliación y refinanciamiento de su crédito sindicado por un monto total de 51 mil millones de pesos, extendiendo su vencimiento hasta el año 2030.
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La empresa captó 16 mil 100 millones de pesos adicionales, consolidando uno de los financiamientos corporativos más grandes en México y Latinoamérica con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
El refinanciamiento, liderado por BBVA, HSBC y Santander como agentes estructuradores, y con BBVA y Santander como agentes sostenibles, incorpora nuevas metas de sustentabilidad para los próximos cinco años.
Entre los compromisos adquiridos, Coppel buscará que cerca del 28 por ciento de su flota secundaria opere con tecnología híbrida o eléctrica y que aproximadamente el 30 por ciento del consumo energético provenga de fuentes renovables hacia 2030.
La operación contó con una sobresuscripción significativa, lo que refleja la confianza del mercado en la estrategia corporativa del grupo. En total, 18 instituciones financieras participaron en la transacción, entre ellas 12 nuevas entidades que se sumaron a las 6 que conformaron el crédito original en 2021.
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Antonio Suárez, director financiero de Grupo Coppel, destacó que esta operación demuestra el respaldo de la comunidad financiera hacia el modelo de negocio de la compañía.
“El éxito de esta operación y la alta demanda de los inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Coppel, así como en nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes, en un marco de crecimiento y transformación sostenible”, señaló.
Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa, incluyendo inversiones en transformación tecnológica, expansión geográfica, capital de trabajo y la optimización del perfil de vencimientos.
Con esta transacción, Coppel reafirma su liderazgo como una de las empresas mexicanas más sólidas del sector retail y financiero, y al mismo tiempo, refrenda su compromiso con el desarrollo sustentable, integrando acciones concretas que contribuyan a la reducción de emisiones y al uso responsable de la energía.
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El movimiento financiero coloca a Coppel entre las compañías nacionales que han logrado combinar de forma efectiva el crecimiento económico con los principios de sostenibilidad, marcando un precedente en el financiamiento corporativo responsable en México y la región.
